Prix de souscription unitaire : 0,16 euro
Parité de souscription : 2 OCA pour 3 actions existantes
Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 31 mars 2023 au 10 avril 2023 inclus
Période de souscription du 4 avril 2023 au 12 avril 2023 inclus
Opération garantie par un des actionnaires historiques à hauteur de 100 %
EROLD (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant (le « Groupe »), annonce le lancement d’une émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « DPS »), d’un nombre maximum de 4 109 358 obligations convertibles en actions (les « OCA ») d’une valeur nominale de 0,16 euro chacune, soit l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 657 K€.
Cette opération intervient dans un contexte de renforcement des fonds propres de la société tel que communiqué par celle-ci dans sa publication du 13 février 2023, afin de se prémunir d’un aléa sur la continuité de son activité. Au 31 décembre 2022, la société ne dispose pas d’une trésorerie lui permettant de faire face à ses échéances sur 12 mois. Au 31 décembre 2022, l’ensemble des dettes comptabilisées (comptes non arrêtés par le conseil d’administration) s’élève à 1.6 M€ dont 0.6 M€ exigibles à moins d’1 an. L’émission des OCA dans son intégralité, associée à un apport en compte-courant complémentaire de Holding EVELYNE PROUVOST d’environ 0.5 M€, permettra à la Société de faire face à ses besoins.
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